株式会社アークウェルス
512号室
弊社は静岡県で最大規模の会計事務所「イワサキ経営グループ」が創った、金融総合サービス会社です。
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【資産運用】 弊社は顧客本位の提案を行うため、欧米アドバイザーで多く採用されている「フィーベース（預かり資産に応じた報酬体系）」の提案を導入し、お客様の資産運用成功体験をサポート致します。 -
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【生命保険を活用したソリューション】 法人において財務体質の改善の際、見落とせないのが 生命保険の現状把握と見直しです。 加入時の目的や保障の内容が、現在も目的に沿ったものか？ 保障内容に過不足がないか？ お客様と一緒に定期的な現状の確認を行い、見直しが 必要な時には新たにご提案致します。 -
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【企業型確定拠出年金】 ～豊かな老後の暮らしのために～ 企業が準備している退職年金制度は主に３種類あります。１．共済（中小企業退職金共済・特定退職金共済など） ２．厚生年金基金 ３．確定拠出年金 確定拠出年金は２タイプ（企業型・個人型）あります。弊社では、企業型確定拠出年金の導入を支援しております。
基本情報
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- 会社名
- 株式会社アークウェルス
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- 住所
- 〒410-0022 静岡県沼津市大岡984番地の1
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- 代表者
- 代表取締役 吉川 正明
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- 事業内容
- 金融商品仲介業、生命保険代理店、資産コンサルティング業務
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- 電話
- 0120-209-393
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- FAX
- 055-943-9358
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- 自己紹介
- 「なぜ会計事務所グループで金融総合サービス？」と疑問に思われるかもしれません。日本では金融サービスというと、銀行・証券会社・保険会社などが挙げられます。 一方で金融先進国の米国では、「ファイナンシャル・アドバイザー」が証券・保険・税務・相続・不動産などについて一括したアドバイスをしています。 お客様からの信頼も厚く、「お金の相談はまずファイナンシャル・アドバイザーに」という関係が築かれています。 ファイナンシャル・アドバイザーは頼れるお金の専門家として、医師・弁護士と並んで、社会的地位の高いプロフェッショナルな職業として浸透しています。 日本では税務におけるサービスを行うためには、税理士資格が必要な為、「会計事務所×金融総合サービス」は非常に親和性が高いのです。弊社も米国のようにお客様の人生に役立つ、信頼される金融総合サービス会社を目指しています。
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- その他
- 証券・保険を中心に専門アドバイザーがお客様ごとに、最適な提案を行います。 証券会社・保険会社出身の専門家がお客様の現状や、今後についてヒアリングを行い、お客様の資産や人生についての目標を共有させて頂きます。 その上で目標（ゴール）に向けての最適なご提案を致します。 お客様にとって最適な金融商品は異なり、また時間の経過によって変化していきます。 転勤がない地域密着のアドバイザーだからこそ、生涯を通じてお客様のご意向に沿った提案をさせて頂く事が可能です。 イワサキ経営グループでは、税務・相続・不動産・その他士業などのあらゆる分野の専門家と連携し、お客様と共にゴールを目指していきます。